Milano, 30 dicembre 2024 – Ubaldi Costruzioni S.p.A. (la “Società” o “Ubaldi Costruzioni”, ISIN IT0005628158), operatore diversificato nel settore dell’edilizia, comunica di aver ricevuto in data 30 dicembre 2024, da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. 2.102.100 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a Euro 2,00, per un controvalore complessivo di Euro 4.204.200.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 21,89% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a Euro 19.204.200.

Nell’ambito del collocamento è stata prevista l’assegnazione di massime 420.420 bonus share nella misura di 1 bonus share ogni 5 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’IPO a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 3 gennaio 2025.

Il quantitativo minimo di negoziazione è di 700 azioni ordinarie.

“La quotazione di Ubaldi Costruzioni sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta un nuovo punto di inizio di una storia imprenditoriale che dura da oltre 75 anni. Grazie alla quotazione in Borsa e alla raccolta di capitali che ne deriva, rafforzeremo la nostra struttura patrimoniale e organizzativa in modo da poter sviluppare ulteriormente la nostra attività. Siamo orgogliosi del successo dell’operazione che ci permetterà di guardare anche opportunità di crescita per linee esterne, in settori ancora di nicchia delle infrastrutture, come quelli marittimi e fluviale. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo corso della Società con una nuova governance accanto agli investitori che hanno creduto nella bontà del nostro progetto, con cui intendiamo creare valore nel lungo termine." – commenta Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni.”

Nel processo di quotazione, Ubaldi Costruzioni è assistita da: EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Financial Advisor, ADVANT Nctm e PICARELLI&Partners in qualità di Deal Legal Counsel, BDO Italia S.p.A. come Auditor & Financial Due Diligence Advisor e Circuling dati extra-contabili, BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di Tax Due Diligence Advisor, BDO LAW Sta S.r.l. in qualità di HR Due Diligence Advisor, MIT SIM S.p.A. in qualità di Specialist, Studio Manocchio in qualità di advisor dati contabili e Studio Marchetti in qualità di advisor del piano industriale.

About Ubaldi Costruzioni

Fondata nel 1946, Ubaldi Costruzioni è un primario operatore marchigiano nel settore dell’edilizia, specializzato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche e nell’edilizia industriale, commerciale, direzionale e residenziale. Negli anni, Ubaldi Costruzioni ha diversificato la propria attività anche ad altri settori di nicchia, come la realizzazione di opere marittime, fluviali e ritegni sismici.

La Società opera principalmente come General Contractor e dispone di 13 certificazioni SOA, che le consentono di poter partecipare a diversi bandi pubblici e di differenti importi. Attualmente, la Società dispone di un backlog di commesse per un valore di circa Euro 176 milioni, suddiviso in 46 commesse, da evadere nei prossimi anni.

La società ha sede a Maltignano (AP) e Ancona e conta un organico di 36 dipendenti.

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE CUM BONUS SHARE: IT0005628166

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE: IT0005628158