Secondo l’analisi dell’Area Studi Mediobanca, nel 2021 il giro d’affari delle aziende produttive calzaturiere italiane (170 società con un fatturato superiore a €10mln) evidenzia una ripresa a “V” a 9,5 miliardi di euro, +21% sul 2020, con un risultato ancora inferiore a quello del 2019 (-6%). Lo scenario di un ritorno ai livelli pre-crisi atteso nel 2022 è attualmente compromesso dal conflitto Russia-Ucraina, con forti ricadute sui prezzi dell'energia e delle materie prime e sui flussi commerciali verso Russia e Ucraina. Le esportazioni verso la Russia rappresentano una percentuale contenuta del totale del settore calzaturiero (2,7%), ma le sanzioni potrebbero limitare la spesa dei consumatori russi, in particolare gli High Net Worth Individuals interessati soprattutto alle calzature di lusso.

Nel 2021 le imprese del segmento di alta gamma hanno reagito meglio (+32%) rispetto a quelle che operano nella fascia più economica (+13%), arrivando a sfiorare i livelli pre-crisi (-2% sul 2019). Il 2021 chiude con una progressione anche degli investimenti che dovrebbe attestarsi al +15% sul 2020, anche in questo caso più accentuata per le aziende di alta gamma (+26%) rispetto a quelle di fascia mass market (+10%).

Se si considera come periodo il 2020, le 170 aziende produttive calzaturiere italiane con ricavi superiori a €10mln (che rappresentano il 73% del totale nazionale quanto a fatturato secondo dati Istat), hanno sviluppato un giro d’affari pari a 7,8 miliardi di euro (-22,4% sul 2019 e -20,9% sul 2018), impiegando oltre 46mila dipendenti (-1,5% sul 2019 e +0,5% sul 2018).

A livello territoriale, nel 2020 le regioni più popolate di imprese calzaturiere con oltre €10 mln sono sette: Veneto con 59 aziende, Marche con 30, Toscana con 24, Lombardia con 21, Emilia-Romagna con 12, Puglia con 10 e Campania con 7.

Per quanto riguarda la regione Marche, le 30 aziende del settore hanno registrato nel 2020 ricavi totali per oltre 1,63 miliardi di euro, pari al 19,1% del giro d’affari totale, e occupato quasi 10.600 dipendenti. Rispetto al 2019, i ricavi sono calati del -25,5% (media nazionale -22,4%) e i dipendenti del -3,4% (media nazionale -1,5%).

Se si guarda la classifica italiana per fatturato, nella Top15 calzaturiera, tre sono aziende marchigiane: il Gruppo Tod’s (principali marchi Tod's - Hogan - Fay - Roger Vivier) al terzo posto, il Gruppo Imac (principali marchi Imac, Primigi, Igi&Co, ENVAL Soft, Primigi Nature Shoes) al settimo e la Bag (NeroGiardini) al 15esimo.

La filiera della calzatura ha una forte connotazione distrettuale che riguarda 140 società rappresentative dell’85,9% del fatturato totale. Nelle Marche sono presenti 2 dei 15 distretti industriali del settore calzaturiero attivi sul territorio nazionale, specializzati in pelli, cuoio e calzature: quello di Fermo / Montefiore Dell'Aso / Montegiorgio / Montegranaro / Monte San Pietrangeli / Offida / Porto San Elpidio, dove operano 17 imprese con un fatturato aggregato di 1,17 miliardi di euro, e il distretto di Civitanova Marche / Monte San Giusto / Tolentino (13 imprese e 0,32 miliardi di euro di ricavi).

Il ruolo dell’Italia nello scenario mondiale

Il giro d’affari dell’industria calzaturiera mondiale è quantificabile in 298 miliardi di euro in base ai prezzi al dettaglio nel 2020, con l’attesa di superare i 320 miliardi di euro nel 2022 (in ripresa del 7,5% sul 2020) e con previsione di crescita nel più lungo periodo nell’ordine del 4% medio annuo, per un valore atteso di circa 375 miliardi nel 2026. La fascia alta rappresenta circa il 10% del mercato mondiale. Nel 2020 il prezzo medio di un paio di calzature a livello globale è valutabile in circa 15 dollari, per un consumo pro-capite annuo di 2,6 paia che restituisce una spesa individuale di circa 40 dollari. In Italia il prezzo medio di un paio di calzature è stimato in 42,6 euro, per un consumo pro-capite annuo di quattro paia e una spesa individuale di circa 170 euro.

La produzione mondiale di calzature ha chiuso il 2020 con una contrazione del 15,8% per un totale di 20,5 miliardi di paia prodotte. Il continente asiatico s’impone quale maggiore produttore: conta per quasi nove delle dieci paia di scarpe prodotte nel mondo (87,6% del totale). Seguono, molto distanti, l’America Latina con il 4,6%, l’Europa con il 3,2%, l’Africa con il 3,1% e il Nord America con il restante 1,5%. La Cina è al primo posto: conta per oltre la metà della produzione mondiale (54,3%), davanti ad altri tre Paesi asiatici: India (10,2%), Vietnam (6,4%) e Indonesia (5,1%). L’Italia vanta un posizionamento di primo piano: tredicesimo produttore mondiale e primo dell'Unione Europea, con quasi un terzo delle calzature comunitarie prodotte (32,2%, pari a 131 milioni di paia), davanti a Spagna (17,7%) e Portogallo (16,2%).

Importante il ruolo del nostro Paese anche nella mappa esportativa globale; l’Italia è il terzo esportatore mondiale a valore, con l’8% delle esportazioni complessive, preceduta dalla Cina (28,2%) e dal Vietnam (17,6%), e l’ottavo a volume. L’Italia è leader tra i produttori di calzature di alta gamma: il prezzo medio delle esportazioni italiane (USD60,43/paio) è il più elevato al mondo, davanti a quello della Francia (USD36,44/paio) e superiore di oltre dodici volte quello cinese (USD4,79/paio).

Il trend in continua ascesa dei prezzi delle scarpe non pare essersi arrestato nel 2021 ed è destinato a proseguire nel prossimo futuro. Si tratta della conseguenza di alcuni fattori concomitanti: l’aumento delle materie prime e degli oneri di trasporto, l’incremento del costo del lavoro (produttivo e retail) e la spinta inflazionistica.